移動(dòng)AI時(shí)代的到來(lái)引發(fā)一系列變化，全球5G無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場(chǎng)正加速?gòu)摹耙?guī)模部署”走向“縱深發(fā)展”、“價(jià)值變現(xiàn)”，5G本身的持續(xù)演進(jìn)和與智能技術(shù)的深度融合是撬動(dòng)這一進(jìn)程的關(guān)鍵因素。

就在知名行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Gartner剛剛發(fā)布的《電信運(yùn)營(yíng)商5G RAN基礎(chǔ)設(shè)施解決方案魔力象限報(bào)告》中，華為一如過(guò)去四年那樣，被定位在了“領(lǐng)導(dǎo)者”行列，并在“愿景完整性”維度上位居最前端。無(wú)獨(dú)有偶，在GlobalData 8月份發(fā)布的《5G RAN競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告》中，華為亦七年蟬聯(lián)第一，且是本年度唯一獲得“領(lǐng)導(dǎo)者”稱號(hào)的RAN設(shè)備商。

這些報(bào)告不僅是對(duì)當(dāng)前5G RAN市場(chǎng)格局的一次全面審視，亦是對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的深刻洞察。華為的連續(xù)入圍，無(wú)疑彰顯了其在技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)表現(xiàn)兩個(gè)方面始終領(lǐng)跑整個(gè)行業(yè)。而借助對(duì)這家領(lǐng)先供應(yīng)商的分析，也有助于我們?cè)谶@個(gè)充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的時(shí)代找到方向。

5G RAN市場(chǎng)趨勢(shì)：持續(xù)演進(jìn)與高度集中化

Gartner報(bào)告引用GSA的統(tǒng)計(jì)稱，截至2025年初，全球已有超過(guò)340張符合3GPP規(guī)范的5G網(wǎng)絡(luò)在127個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)商用，有65家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商部署或推出了獨(dú)立組網(wǎng)（SA）的5G網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)Dell’Oro的最新預(yù)測(cè)，全球RAN市場(chǎng)（不含服務(wù)業(yè)務(wù)）在未來(lái)五年內(nèi)（2025~2029年）將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，累計(jì)收入預(yù)計(jì)達(dá)到1600億美元。

伴隨網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大與商用進(jìn)程的不斷提速，5G RAN市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì)，即繼續(xù)向前演進(jìn)與高度集中化。Gartner指出，僅僅推出5G SA并不足以實(shí)現(xiàn)端到端網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)代化，要通過(guò)5G提供真正的價(jià)值，運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)需要更加敏捷、靈活和可靠；同時(shí)，5G發(fā)展的過(guò)去五年里，用例主要聚焦在面向消費(fèi)者的增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶服務(wù)（eMMB）上，5GtoB業(yè)務(wù)的盈利仍將是一大挑戰(zhàn)，高頻頻譜和毫米波頻譜的應(yīng)用，以及虛擬化、云化、智能化都將是重要的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

接下來(lái)直至6G時(shí)代，5G技術(shù)及相關(guān)業(yè)務(wù)和服務(wù)將繼續(xù)發(fā)展。越來(lái)越多運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始探索5G-Advanced技術(shù)乃至6G等未來(lái)技術(shù)，試圖將之用在現(xiàn)網(wǎng)上，為5G RAN市場(chǎng)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。領(lǐng)先供應(yīng)商通過(guò)引入MassiveMIMO、動(dòng)態(tài)頻譜共享、AI賦能的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等新技術(shù)，不斷提升網(wǎng)絡(luò)的性能與效率。

另一方面，雖然多供應(yīng)商策略似乎成為一種“政治正確”，且各種新技術(shù)的普及降低了供應(yīng)商的市場(chǎng)進(jìn)入門檻。但Gartner發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)依然向少數(shù)頭部廠商集中——2024年全球范圍內(nèi)，前四大供應(yīng)商愛(ài)立信、華為、諾基亞和中興在移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的市場(chǎng)份額約為91%。Dell’Oro最新數(shù)據(jù)則顯示，前五大供應(yīng)商華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興和三星的RAN市場(chǎng)份額達(dá)到94%，其中華為的份額高達(dá)37%。

這既體現(xiàn)了市場(chǎng)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，很大程度上也因?yàn)镺pen RAN等所謂的“開(kāi)放架構(gòu)”難以撼動(dòng)專用設(shè)備的固有優(yōu)勢(shì)。包括主要提供vRAN方案的三星，即便斬獲了部分運(yùn)營(yíng)商的5G RAN訂單，市場(chǎng)份額（5%）依然同前四差之甚遠(yuǎn)；EchoStar更是沖擊美國(guó)第四大全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商失敗，宣布將關(guān)閉全球規(guī)模最大的原生Open RAN網(wǎng)絡(luò)之一。德勤最新預(yù)測(cè)顯示，到2028年，多供應(yīng)商Open RAN解決方案預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率僅為5~10%，傳統(tǒng)RAN的市場(chǎng)占有率仍為80~85%。

華為蟬聯(lián)“領(lǐng)導(dǎo)者”：彰顯技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)表現(xiàn)

Gartner《電信運(yùn)營(yíng)商5G RAN基礎(chǔ)設(shè)施解決方案魔力象限報(bào)告》旨在幫助電信運(yùn)營(yíng)商識(shí)別和評(píng)估復(fù)雜且多變的5G RAN市場(chǎng)，指導(dǎo)他們做出正確的供應(yīng)商選擇。換言之，它代表的是對(duì)供應(yīng)商市場(chǎng)執(zhí)行力、戰(zhàn)略愿景等多維度的系統(tǒng)性評(píng)估。作為一份極具權(quán)威性、被廣大運(yùn)營(yíng)商視作挑選合作者關(guān)鍵參考的報(bào)告，Gartner的5G RAN魔力象限對(duì)于“領(lǐng)導(dǎo)者”的認(rèn)定可謂慎之又慎，設(shè)置了非常高的門檻。

在此次發(fā)布的報(bào)告中，入圍“領(lǐng)導(dǎo)者”象限的廠商僅有三家，華為不僅繼續(xù)入圍，更是橫軸的“愿景完整性”的領(lǐng)頭羊——這意味著它對(duì)于市場(chǎng)趨勢(shì)、客戶需求、技術(shù)發(fā)展的洞察力拉滿，其產(chǎn)品和解決方案在特性和創(chuàng)新上亦超越同儕，迫使其他廠商做出反應(yīng)并追趕。因此，華為的入圍原因也很好理解：排第一的技術(shù)創(chuàng)新，以及極其卓越的市場(chǎng)表現(xiàn)。

Gartner評(píng)價(jià)稱，華為已在5G RAN市場(chǎng)確立了自己作為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的地位，引領(lǐng)5G-Advanced標(biāo)準(zhǔn)的制定和創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展。同時(shí)，報(bào)告還強(qiáng)調(diào)了其全面而強(qiáng)大的蜂窩網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合，包括宏站、小站、BBU、專業(yè)服務(wù)等，以及能夠迅速響應(yīng)客戶需求的全球?qū)I(yè)服務(wù)組織。

值得一提的是，在GlobalData的《2025年5G RAN競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告》中，華為唯一一家被評(píng)為“領(lǐng)導(dǎo)者”，并在AAU、RRU、毫米波、BBU及軟件功能五大維度全部獲得最高評(píng)分。其產(chǎn)品和解決方案不僅在性能體驗(yàn)上領(lǐng)跑行業(yè)，在部署運(yùn)維、綠色低碳、長(zhǎng)期演進(jìn)等方面亦展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)執(zhí)行力是華為的另一張王牌。盡管面臨復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，Gartner報(bào)告中也委婉指出“持續(xù)的地緣政治因素限制了華為在部分地區(qū)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)”，華為依然在中國(guó)、亞太、中東、歐洲等區(qū)域保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。Dell’Oro數(shù)據(jù)顯示，即便在“不含中國(guó)”的全球RAN市場(chǎng)中，它仍占據(jù)了25%的份額，較2024年提升2個(gè)百分點(diǎn)，反映出其在國(guó)際市場(chǎng)上的韌性，可謂“棍棒打不死創(chuàng)新技術(shù)和客戶價(jià)值”。

“以網(wǎng)興智、以智賦網(wǎng)”：引領(lǐng)5G-A與AI融合

如果說(shuō)5G的上半場(chǎng)爭(zhēng)的是“覆蓋”，那么下半場(chǎng)的焦點(diǎn)無(wú)疑就是“智能”。5G-A與AI的融合，近年來(lái)成為了行業(yè)發(fā)展的一大核心敘事，無(wú)論是在移動(dòng)通信世界大會(huì)（MWC）這樣的行業(yè)大型活動(dòng)上，還是在形形色色的行業(yè)報(bào)告、白皮書里，均被反復(fù)提及。

作為5G-A與AI融合的倡導(dǎo)者與推動(dòng)者，華為2024年面向移動(dòng)AI時(shí)代提出了“以網(wǎng)興智（Networks for AI）”、“以智賦網(wǎng)（AI for Networks）”的發(fā)展理念，并將之貫徹到自己的產(chǎn)品和解決方案之中。使得AI的嵌入不再只是外掛功能，而是深入至波束管理、負(fù)載均衡、節(jié)能策略、故障預(yù)測(cè)等每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)。

Gartner亦指出，華為向運(yùn)營(yíng)商提供以AI為中心的5.5G RAN產(chǎn)品組合，已開(kāi)發(fā)出多項(xiàng)領(lǐng)先的創(chuàng)新功能，如Massive MIMO iBeam算法、超級(jí)上行、iHashBand2.0以及室內(nèi)基站的分布式Massive MIMO軟件功能等。

“以網(wǎng)興智”方面，華為通過(guò)充足管道能力滿足移動(dòng)AI時(shí)代差異化用戶需求，提升網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗(yàn)：全場(chǎng)景、全系列UWBAAU支持寬頻與多頻，并已在全球多家運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署；Sub-1GHz三頻FDDMassive MIMO突破工程極限，持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)；EasyAAU極簡(jiǎn)綠色，實(shí)現(xiàn)中頻大帶寬的極簡(jiǎn)部署；一體化RuralCow等農(nóng)網(wǎng)方案以最佳的投資收益幫助農(nóng)村地區(qū)跨越數(shù)字鴻溝；5910系列BBU提供高容量、靈活性和演進(jìn)能力，支持運(yùn)營(yíng)商向5G-A平滑演進(jìn)；LampSite五頻合一，結(jié)合分布式Massive MIMO技術(shù)，單個(gè)頭端可實(shí)現(xiàn)高達(dá)5 Gbps的吞吐量；全系列產(chǎn)品具備“0Bit 0Watt 0Loss”能力，使能全負(fù)載全天候的體驗(yàn)和節(jié)能雙優(yōu)；數(shù)字化天饋具備遠(yuǎn)程可管能力和多維可調(diào)能力，使能無(wú)線網(wǎng)絡(luò)向智能化和自動(dòng)化的演進(jìn)。

“以智賦網(wǎng)”方面，基于數(shù)字化站點(diǎn)和無(wú)線智能體助力運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)L4高階自智：引入通信大模型、數(shù)字孿生等技術(shù)，打造無(wú)線多智能體系統(tǒng)，通過(guò)Agentic接口高效對(duì)接運(yùn)營(yíng)商系統(tǒng)，精準(zhǔn)理解并響應(yīng)客戶需求；借助Agentic架構(gòu)實(shí)現(xiàn)多智能體高效協(xié)同，將網(wǎng)絡(luò)意圖轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)配置策略；依托Agentic編排平臺(tái)，攜手運(yùn)營(yíng)商共建端到端智能體生態(tài)，加速智能化落地。

寫在最后：

再次入圍Gartner領(lǐng)導(dǎo)者象限，既是對(duì)華為過(guò)去努力的肯定，亦是對(duì)其未來(lái)發(fā)展的期許。更重要的是，體現(xiàn)了一種將技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為解決問(wèn)題的能力的重要性。

在5G進(jìn)入下半場(chǎng)的今天，運(yùn)營(yíng)商需要的不再只是設(shè)備供應(yīng)商，而是能夠幫助其實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的“同路人”。華為基于“以網(wǎng)興智、以智賦網(wǎng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，憑借其廣泛而先進(jìn)的產(chǎn)品組合、AI驅(qū)動(dòng)的智能解決方案和全球服務(wù)能力，正在重新定義供應(yīng)商的角色。未來(lái)隨著5G-A與AI融合的不斷加深，其領(lǐng)導(dǎo)地位有望進(jìn)一步鞏固。