根據(jù)此前披露的預(yù)案，聞泰科技擬向全體交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，交易對(duì)價(jià)為 63.34 億元。本次聞泰科技募集配套資金總額不超過(guò) 58 億元，擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià) 15,000.00 萬(wàn)元。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià) 618,371.55 萬(wàn)元，總計(jì)發(fā)行股份數(shù)為 68,267,995 股。需要指出的是，從證監(jiān)會(huì) 6 月 1 日受理，到 6 月 3 日收到受理通知書(shū)，以及 6 月 10 日獲得無(wú)條件通過(guò)，可見(jiàn)，聞泰科技此次收購(gòu)案受到監(jiān)管部門(mén)的高度重視和快速審批。

據(jù)悉，本次交易聞泰科技擬募集配套資金 58 億元，其中 16 億元用于安世中國(guó)先進(jìn)封測(cè)平臺(tái)及工藝升級(jí)項(xiàng)目、10.5 億元用于半導(dǎo)體通信模組封測(cè)和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、29 億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及償還上市公司債務(wù)、剩余資金用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

聞泰科技對(duì)安世半導(dǎo)體的并購(gòu)案是 A 股有史以來(lái)最大的半導(dǎo)體收購(gòu)案，也是中國(guó)公司首次收購(gòu)具有全球領(lǐng)先地位的半導(dǎo)體公司。收購(gòu)?fù)瓿芍蟮穆勌┛萍家灿纱顺蔀?A 股最大的半導(dǎo)體上市公司。

聞泰科技在完成對(duì)于安世集團(tuán)控制權(quán)的收購(gòu)后，順利進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè)。安世集團(tuán)為世界一流的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商，專注于邏輯、分立器件和 MOSFET 市場(chǎng)，擁有 60 余年半導(dǎo)體專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其客戶包括中游制造商和下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋(píng)果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。聞泰科技與安世集團(tuán)處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，在客戶、技術(shù)和產(chǎn)品等多方面具有協(xié)同效應(yīng)，雙方在整合過(guò)程中可以實(shí)現(xiàn)資源的互相轉(zhuǎn)換，加速安世集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展和落地，通過(guò)上市公司的資源進(jìn)一步拓展其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)。

安世半導(dǎo)體作為半導(dǎo)體基礎(chǔ)元器件生產(chǎn)領(lǐng)域的高產(chǎn)能生產(chǎn)專家，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球各類(lèi)電子設(shè)計(jì)，特別是氮化鎵 (GaN) 技術(shù)全球領(lǐng)先。公司豐富的產(chǎn)品組合包括二極管、雙極性晶體管、ESD 保護(hù)器件、MOSFET 器件、氮化鎵場(chǎng)效應(yīng)晶體管(GaN FET)以及模擬 IC 和邏輯 IC。安世總部位于荷蘭奈梅亨，每年可交付 900 多億件產(chǎn)品，產(chǎn)品符合汽車(chē)行業(yè)的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。其產(chǎn)品在效率（如工藝、尺寸、功率及性能）方面獲得行業(yè)廣泛認(rèn)可，擁有先進(jìn)的小尺寸封裝技術(shù)，可有效節(jié)省功耗及空間。

2019 年，安世半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額同比均在增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@優(yōu)于歐美主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先的行業(yè)地位。

聞泰科技是全球領(lǐng)先的通訊和半導(dǎo)體企業(yè)，9000 多名研發(fā)人員、30000 多名工廠員工分布在全球各地，手機(jī)、平板、筆電、IoT、汽車(chē)電子產(chǎn)品年出貨量超過(guò) 1 億臺(tái)，半導(dǎo)體芯片和元器件年出貨量超過(guò) 900 億顆，與全球各大手機(jī)、PC、IoT、汽車(chē)等領(lǐng)域品牌保持深度合作關(guān)系。旗下的聞泰通訊股份有限公司是全球最大的手機(jī) ODM 企業(yè)，而安世半導(dǎo)體是有 60 年發(fā)展歷史的歐洲老牌半導(dǎo)體公司，前身為荷蘭皇家飛利浦半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部，在二極管、晶體管、ESD 保護(hù)器件、邏輯芯片、MOSFET 等細(xì)分領(lǐng)域保持行業(yè)排名前三的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、PC、IoT、汽車(chē)等領(lǐng)域。

權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)賽諾的行業(yè)分析師李剛認(rèn)為，作為中資控制的唯一全球龍頭功率器件 IDM 廠商，安世國(guó)產(chǎn)化替代的發(fā)展空間廣闊，意義重大。安世半導(dǎo)體 2019 年?duì)I收規(guī)模在國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商中排名第一。目前安世半導(dǎo)體國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約 10-15%，2019 年安世半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入 103 億元（42%來(lái)自大中華區(qū)）。預(yù)計(jì)安世半導(dǎo)體國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額可以提高至 30-40%，國(guó)內(nèi)收入體量將提升 200%以上（約 80 億元）。據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)功率器件市場(chǎng)規(guī)模約 60 億美元，在國(guó)產(chǎn)替代的浪潮下，安世半導(dǎo)體未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

中國(guó)半導(dǎo)體投資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王艷輝認(rèn)為，每年上億臺(tái)的巨大出貨量已使聞泰成為上游各大半導(dǎo)體公司的重要客戶和下游各個(gè)領(lǐng)域客戶的重要供應(yīng)商。處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，業(yè)務(wù)覆蓋手機(jī)、平板、筆電、IoT、汽車(chē)電子等細(xì)分領(lǐng)域，與各大品牌客戶保持密切合作關(guān)系，擁有龐大出貨量的聞泰與產(chǎn)業(yè)鏈上游的安世半導(dǎo)體高度契合，完成收購(gòu)的聞泰通訊業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、客戶共享、資源互通，可以產(chǎn)生極強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。5G 的到來(lái)，更是給聞泰和安世帶來(lái) 5-10 年的黃金發(fā)展期。