縱觀我國集成電路產(chǎn)業(yè)自新世紀以來浩浩湯湯的發(fā)展脈絡(luò)，不難發(fā)現(xiàn)，除了半導(dǎo)體巨頭和創(chuàng)企的市場割據(jù)與紛爭外，國家和地方的產(chǎn)業(yè)扶持政策作為整個產(chǎn)業(yè)背后無形的推手，亦是一把鋒利的劍。

這場風(fēng)起云涌的產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)從點燃至今，我們不管從哪個角度梳理它的發(fā)展脈絡(luò)，始終都有一個繞不開的節(jié)點，它的出現(xiàn)正式為我國整個集成電路(IC)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開墾了一片黑土地。

故事要從2014年說起。這一年，國務(wù)院印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，為國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)描繪了一幅橫跨15年的發(fā)展宏圖。

在宏圖一隅，是我國IC產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距正逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超20%。移動智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等重點領(lǐng)域IC設(shè)計技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平。

而即將到來的2020年，便是這般景象的驗收年，亦是綱要的關(guān)鍵性節(jié)點。產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)鼓已率先敲響，自2014年起，全國多地相繼跟進政策，北京、武漢、珠海等城市相繼出臺IC產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，掀起了一股半導(dǎo)體市場的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新熱潮。

例如，上海和無錫兩地經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)積累和發(fā)展，開始涌現(xiàn)出IC設(shè)計、制造、封測等企業(yè)，成為產(chǎn)業(yè)落地的重要橋梁。在產(chǎn)業(yè)落地上，兩地亦通過產(chǎn)業(yè)政策“大打出手”，以IC產(chǎn)業(yè)生態(tài)、補貼和基金等相關(guān)政策搶人才、搶公司入駐、搶投資資源……

尤其是深圳、無錫、西安和成都等城市，為了引進人才和重大IC項目，在房屋和戶口的相關(guān)補貼上下足了血本。

在這一波政策輸出下，全國多地的IC產(chǎn)業(yè)扶持初見成效，開始嘗到了甜頭。其中，2018年上海IC產(chǎn)業(yè)的銷售規(guī)模達1450億元，約占全國的五分之一。

那么，在這場龐大的IC政策之戰(zhàn)中，全國各地的IC產(chǎn)業(yè)又迎來哪些千載難逢的新機遇?各地政府又是如何因地制宜地制定產(chǎn)業(yè)政策，在這場國外科技競賽局勢緊張，國內(nèi)適者生存的賽道中，進一步延續(xù)著我國IC產(chǎn)業(yè)的革新與演變?

智東西透過這場已延續(xù)五載的地方IC產(chǎn)業(yè)政策之戰(zhàn)，試圖從中厘清我國各地政策的打法與格局，并以此剖析，它們將如何把我國IC產(chǎn)業(yè)拉上國際化競爭賽道中。

一、設(shè)計業(yè)成我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動力

在新的時代背景下，我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點已從封測業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向設(shè)計業(yè)。

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2012年我國IC產(chǎn)業(yè)已形成IC設(shè)計、晶圓制造和封裝測試三業(yè)并舉發(fā)展較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，但三業(yè)結(jié)構(gòu)極不平衡，銷售收入規(guī)模占比分別為28.8%、23.2%和48%，以封測業(yè)為重。

我國IC三業(yè)結(jié)構(gòu)的天秤直到2018年才趨于合理，尤其是設(shè)計業(yè)。去年，我國IC設(shè)計業(yè)銷售收入規(guī)模占比提升至38.6%，產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)實力大大增強。此外，晶圓業(yè)和封測業(yè)的規(guī)模占比分別為27.8%和33.6%。

從產(chǎn)業(yè)營收方面看，2018年我國IC產(chǎn)業(yè)銷售收入為6532億元，其中設(shè)計業(yè)為2519.3億元、封測業(yè)為2193.9億元、晶圓業(yè)為1818.2億元。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康認為，我國IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已從最初的“小設(shè)計-小制造-大封測”逐漸向“大設(shè)計、中制造、中封測”轉(zhuǎn)變，并逐步走向高端化發(fā)展。

設(shè)計業(yè)已經(jīng)成為多地IC政策競爭的焦點。今年11月，在剛剛落下帷幕的IC行業(yè)盛會ICCAD 2019中，清華微電子所所長、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會IC設(shè)計分會理事長魏少軍教授，向大家拋出了2019年中國IC設(shè)計業(yè)規(guī)模最大的十大城市排行榜。

深圳、上海和北京依然坐擁著我國IC設(shè)計業(yè)規(guī)模前三甲，與無錫、杭州和西安成為銷售額突破100億人民幣關(guān)卡的六大城市。

如果說一顆芯片的制造就像蓋房子，那么芯片設(shè)計環(huán)節(jié)就如同房子的設(shè)計圖紙。

人們在設(shè)計中需要對整個房屋的采光、通風(fēng)、布局和房梁構(gòu)造等多個部分進行精心考量與規(guī)劃，就好比設(shè)計師對整個芯片電路布局、繞線、能耗和功率等多個要素進行設(shè)計，讓芯片在運行時獲得最佳性能效果。

一定程度上來說，IC設(shè)計業(yè)的水平從側(cè)面反映了整個IC產(chǎn)業(yè)鏈所處的技術(shù)門檻，也意味著產(chǎn)業(yè)天花板的上限。

設(shè)計業(yè)已然成為我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個縮影，濃縮著我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來風(fēng)起云涌的創(chuàng)新與變革。

二、十大城市IC政策之戰(zhàn)

智東西經(jīng)過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)以下10大城市不僅是我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、最集中的城市，同時它們在過去不斷推陳出新的政策規(guī)定，也對國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)星星之火的燎原具有不可小覷的研究價值。

我們對這十大城市歷年來所推行的重要IC產(chǎn)業(yè)政策進行深入分析，從中看清地方政策到底是如何吸引人才、資本，一步步推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與落地。

雖然每座城市IC產(chǎn)業(yè)競爭的側(cè)重點都各具特色，但始終離不開對人才、技術(shù)、補貼和產(chǎn)業(yè)集群等方面的爭奪。

在產(chǎn)業(yè)集群方面，長江角地區(qū)以上海和無錫為代表，都力圖規(guī)劃打造IC產(chǎn)業(yè)集群。其中，上海在2015年成立了目標規(guī)模500億人民幣的IC產(chǎn)業(yè)基金，重點投資在IC制造和裝備領(lǐng)域。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，則有北京和杭州在進一步加強對IC設(shè)計創(chuàng)新的投資力度。此外，成都明顯著重對IC相關(guān)企業(yè)的引進，深圳則從產(chǎn)業(yè)鏈到核心技術(shù)等方面，全方位布局IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

1、深圳：建成IC產(chǎn)業(yè)集群，提升高端芯片設(shè)計水平

提到我國的IC設(shè)計業(yè)，深圳無疑是其中最受矚目的一座重要城市。

今年5月，深圳出臺了《深圳市進一步推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2023年)》，提出到2023年，實現(xiàn)深圳市IC行業(yè)銷售收入突破2000億元的行動目標，其中設(shè)計業(yè)銷售收入突破1600億元，制造業(yè)及相關(guān)環(huán)節(jié)銷售收入達到400億元。

在資金方面，深圳市政府通過引導(dǎo)基金設(shè)立集成電路子基金，目標規(guī)模達500億元，首期100億元，并引導(dǎo)和鼓勵天使基金和風(fēng)險投資基金投資IC企業(yè)。

隨著云計算和大數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢，深圳還計劃以龍頭企業(yè)為載體，布局可用于數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器的高性能CPU、GPU和FPGA等高端通用芯片的研發(fā)。

深圳還將利用自身IC設(shè)計業(yè)龍頭的優(yōu)勢，著重提升高端芯片設(shè)計的技術(shù)水平，加強對5G通信、AI、物聯(lián)網(wǎng)和汽車電子等領(lǐng)域的芯片研發(fā)力度。

同時，深圳為了保障重大IC項目的落地，還進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)落地供應(yīng)機制。不僅規(guī)劃要新建一批IC產(chǎn)業(yè)的相關(guān)基地和園區(qū)，還將創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房優(yōu)先供給IC企業(yè)。

2、上海：重點規(guī)劃產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)

作為國內(nèi)重要的對外開放窗口，上海對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嗅覺十分靈敏，始終走在發(fā)展先鋒陣營。

2017年，上海市政府推出《關(guān)于本市進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，欲打造具有國際影響力的IC產(chǎn)業(yè)集群和創(chuàng)新源。

為加大對IC先進生產(chǎn)線建設(shè)和裝備材料業(yè)的支持，上海早在2015年建立了500億人民幣的IC產(chǎn)業(yè)基金，主要面向設(shè)計業(yè)、裝備材料業(yè)和制造業(yè)。

同年，上海發(fā)布《上海市軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支持實施細則》，其中對加快推進IC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和提升產(chǎn)業(yè)能級設(shè)立專項支持資金，對IC和電子信息制造業(yè)領(lǐng)域的重點項目支持額度不超過800萬元。

去年6月，上海IC產(chǎn)業(yè)投資基金董事長沈偉表示，投資基金在未來將加快對汽車芯片、智能移動芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片、AI存儲器芯片、安全芯片以及智能儲存器芯片等高端芯片的投資，加快芯片研發(fā)和生產(chǎn)。

3、北京：打造具國際影響力的IC創(chuàng)新基地

作為國內(nèi)技術(shù)、資金和人才等資源都較為豐富的城市，北京的IC產(chǎn)業(yè)政策也充分地利用了這些優(yōu)勢。

早在2014年，北京市政府設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資母基金，基金總規(guī)模為300億元。目前，該基金主要用于投資制造和裝備、設(shè)計和封測兩大領(lǐng)域的子基金。

隨后一年，北京市政府頒布《〈中國制造2025〉北京行動綱要》，組織實施包括IC、新能源智能汽車和自主可控信息系統(tǒng)等在內(nèi)的八個專項，帶動相關(guān)企業(yè)實現(xiàn)重點領(lǐng)域突破。

在IC專項領(lǐng)域，北京以滿足移動、泛在的智能終端產(chǎn)品對芯片小型化、微型化的需求為方向，聚焦存儲器、移動通信、GPU和CPU等芯片，加快14nm制程工藝的研發(fā)和生產(chǎn)線建設(shè)。

隨著政策的不斷推行與落實，2017年，北京市進而頒布《北京市加快科技創(chuàng)新發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，并提出IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標——到2020年，北京要建成具有國際影響力的IC產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基地，重點領(lǐng)域設(shè)計技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平。

4、無錫：重點扶持中小型IC企業(yè)

無錫IC產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展早在上世紀80年代起就已緩緩展開，因此在如今IC產(chǎn)業(yè)的又一輪發(fā)展熱潮中，優(yōu)勢也較為明顯。

2016年，無錫市政府發(fā)布了《無錫市加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見》，重點聚焦和培育若干個國內(nèi)外知名的IC龍頭企業(yè)，扶持一批“專、精、特、新”的中小型IC企業(yè)。

該政策提出，無錫力爭在“十三五(2016年-2020年)”期間，實現(xiàn)IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1000億元的目標。其中，設(shè)計業(yè)產(chǎn)值要達120億元、制造業(yè)250億元、封測業(yè)350億、配套支撐300億。

基金方面，無錫設(shè)立了總規(guī)模200億元的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，首期募集50億元，主要用于IC產(chǎn)業(yè)鏈重大項目的引進，推動無錫重點企業(yè)產(chǎn)能水平的提升。

除了設(shè)立基金外，無錫市政府還將為全市IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供每年1億元的扶持資金。

隨著扶持力度繼續(xù)加碼，2018年，無錫市政府頒布《無錫市關(guān)于進一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見 (2018-2020)》，提出將重點支持和鼓勵物聯(lián)網(wǎng)、計算機、網(wǎng)絡(luò)通信和汽車電子等領(lǐng)域的芯片設(shè)計與開發(fā)。

在制程方面，無錫還支持12英寸及以上先進生產(chǎn)線和8英寸特色專用工藝生產(chǎn)線的建設(shè)。

無錫在人才引進方面也下足了功夫，尤其在住房待遇上，在無錫買房的IC產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才，經(jīng)認定將享受30萬元的安家補貼。

與之相對的落戶政策，無錫規(guī)定，對經(jīng)認定的新設(shè)總部企業(yè)，將根據(jù)實收資本和對市級經(jīng)濟的貢獻情況，給予不超過1000萬元的一次性落戶獎勵。

5、杭州：優(yōu)先發(fā)展IC設(shè)計業(yè)，建設(shè)IC產(chǎn)業(yè)園

雖然杭州的IC產(chǎn)業(yè)已成為市電子信息產(chǎn)業(yè)的支撐產(chǎn)業(yè)，并擁有較為龍頭的IC設(shè)計企業(yè)，IC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也較為完整，但卻錯過了IC產(chǎn)業(yè)黃金十年的發(fā)展機遇。

為了搶占IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點，杭州市政府在2017年頒布了《杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，力爭到2020年年底，杭州IC產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)500億元目標，實現(xiàn)全市芯片設(shè)計業(yè)營收達200億元、制造業(yè)200億元、封測與材料業(yè)為100億元。

在企業(yè)培養(yǎng)方面，杭州市還計劃在2020年年底前，培育3至5家主營業(yè)務(wù)收入超50億元的企業(yè)、超過5至8家企業(yè)超10億元、30家以上企業(yè)超億元。

值得一提的是，杭州市的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑較為明確，一是優(yōu)先發(fā)展IC設(shè)計業(yè);二是選擇有基礎(chǔ)的IC制造領(lǐng)域，加大對MEMS、汽車電子和MRAM等特色工藝的研發(fā)力度;三是有選擇地發(fā)展配套的裝備與封裝產(chǎn)業(yè)。

此外，杭州市政府還設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，將重點用于IC的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)和封裝等重點項目的資助和獎勵。

6、西安：建設(shè)IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)園，依托重點項目實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突破

近年來，西安IC設(shè)計業(yè)的發(fā)展以后來居上者的姿態(tài)不斷上游，尤其是2017年，西安IC設(shè)計業(yè)規(guī)模達到77.2億元，同比增長111.2%。但西安的整體IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依然存在本土企業(yè)規(guī)模普遍偏小、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相互配套率低等問題。

2018年，西安市政府頒布《西安市光電芯片(集成電路)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，以三年為規(guī)劃，計劃在2021年實現(xiàn)IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破1000億元的目標。其中，設(shè)計業(yè)產(chǎn)值超100億元，制造業(yè)產(chǎn)值超500億元。

在發(fā)展路徑上，西安的政策打法與杭州相似。但西安的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展可分為四方面，一是優(yōu)先發(fā)展IC設(shè)計業(yè);二是著力引進和發(fā)展晶圓代工業(yè);三是進一步提升封裝測試業(yè)優(yōu)勢;四是依托重點項目突破支撐業(yè)。

西安還通過依托移動通信、存儲器、北斗導(dǎo)航、新能源和汽車電子，以及其他新興領(lǐng)域的重點布局和發(fā)展，以實現(xiàn)IC產(chǎn)業(yè)相關(guān)市場的技術(shù)突破。

西安的房產(chǎn)政策主要體現(xiàn)在IC生產(chǎn)建筑的投入上。據(jù)了解，截至今年5月，西安已擁有16個IC相關(guān)的重點建設(shè)項目。

例如，總投資450億元建設(shè)的三星(中國)半導(dǎo)體有限公司存儲芯片二期項目，建筑面積約52.9萬平方米;總投資14.3億元的華為西安(二期)項目，將建設(shè)一個承載技術(shù)研發(fā)等配套齊全的大型產(chǎn)業(yè)基地。

7、成都：主打化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)全國重要芯片生產(chǎn)基地

在我國中西部地區(qū)的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中，成都一直走在陣營前列，其IC設(shè)計、制造和封測，以及材料業(yè)多方發(fā)展，都已形成較為完成的產(chǎn)業(yè)鏈。

為推進IC產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，2018年，成都市相繼發(fā)布《進一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)項目加快發(fā)展若干政策措施》、《支持集成電路設(shè)計業(yè)加快發(fā)展的若干政策》，對當?shù)氐脑O(shè)計、制造、封裝測試和設(shè)備材料等企業(yè)和科研機構(gòu)給予支持，涵蓋人才、技術(shù)、科研和金融等全方位領(lǐng)域。

今年5月，成都市政府再度頒布《成都市人民政府辦公廳關(guān)于促進電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，針對IC產(chǎn)業(yè)提出，成都要以打造中國“芯”高地為發(fā)展重點，提升設(shè)計能力，積極打造化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)全國重要的芯片生產(chǎn)基地。

其中，成都將計劃打造國內(nèi)領(lǐng)先化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建基于射頻微波、功率等特色領(lǐng)域的化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，同時研發(fā)量產(chǎn)5G中高頻芯片、器件，超前布局太赫茲芯片。

而在人才方面，成都也計劃對引進的IC產(chǎn)業(yè)人才給予住房、安家落戶、醫(yī)療保障、子女就學(xué)、補貼獎勵、創(chuàng)業(yè)扶持等多方面支持。

8、珠海：打造國家級IC高端設(shè)計基地

經(jīng)過長期建設(shè)，珠海的IC設(shè)計業(yè)已打下較為良好的發(fā)展基礎(chǔ)。但不足的是，其智能終端產(chǎn)品和系統(tǒng)集成企業(yè)仍缺乏發(fā)展動力。

2015年，珠海市政府發(fā)布《進一步促進我市軟件和集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，提出珠海為推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，實行產(chǎn)業(yè)鏈招商，進一步完善設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈和配套產(chǎn)業(yè)。

隨著珠海IC產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展，珠海市政府于2017年再次推出《珠海市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃了珠海2017年至2021年的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

其中，該規(guī)劃指出，到2021年，珠海要實現(xiàn)IC設(shè)計業(yè)收入超百億，年均增長30%的發(fā)展目標。

與此同時，珠海將重點發(fā)展高端設(shè)計業(yè)，發(fā)展面向云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等新興應(yīng)用以及工業(yè)、金融、電力等重點行業(yè)應(yīng)用的芯片，建設(shè)國家級IC高端設(shè)計基地。

此外，該地還計劃合理布局引進封裝測試、晶圓制造、材料設(shè)備等其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，發(fā)展以設(shè)計為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群。

9、武漢：形成以芯片設(shè)計為引領(lǐng)的IC產(chǎn)業(yè)鏈

五年前，武漢的IC產(chǎn)業(yè)雖然已形成“上游材料—設(shè)計—制造—封裝測試—下游應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，但與發(fā)展第一發(fā)展的北京、上海和深圳相比，仍有較大的上升空間。

2014年，武漢市政府發(fā)布《武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會關(guān)于進一步加快軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干政策(試行)》，著重關(guān)注IC(含MEMS)設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并制定了多項補貼條例。

對參加多項目晶圓(MPW)項目和購買光罩(MASK)等IC設(shè)計企業(yè)，武漢均制定了一定比例的費用補貼，并針對180nm和90nm兩種制程工藝的研發(fā)制定相關(guān)費用補貼。

隨著政策推進和落實，武漢市政府在今年11月頒布《武漢市人民政府關(guān)于推進重點產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確提出武漢將重點發(fā)展存儲芯片、光通信芯片和衛(wèi)星導(dǎo)航芯片，以芯片設(shè)計為引領(lǐng)、芯片制造為核心、封裝測試為配套的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，力爭IC產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在2022年達1000億元以上的發(fā)展目標。

10、南京：打造IC產(chǎn)業(yè)地標，三方面聚集產(chǎn)業(yè)人才

近年來，南京通過當?shù)氐娜瞬刨Y源和產(chǎn)業(yè)資源等優(yōu)勢，逐漸聚集了超170家IC相關(guān)企業(yè)，覆蓋設(shè)計、制造、封測和材料等多個領(lǐng)域。

2017年，南京市政府頒發(fā)《南京市“十三五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃》。在IC產(chǎn)業(yè)方面，提出到2020年，南京IC產(chǎn)業(yè)銷售收入超過500億元，力爭達到1000億元的發(fā)展目標。

隨著南京IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今年2月，南京市政府頒發(fā)《南京市打造集成電路產(chǎn)業(yè)地標行動計劃》，提出以打造IC產(chǎn)業(yè)地標為主線，大力發(fā)展面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、5G通信等產(chǎn)業(yè)的高端芯片設(shè)計、先進晶圓制造和設(shè)備制造等。

該政策深化產(chǎn)業(yè)與資本融合，將引導(dǎo)設(shè)立300至500億元規(guī)模的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，重點投資制造、設(shè)計、封測、材料和設(shè)備等領(lǐng)域，進一步鼓勵產(chǎn)業(yè)的整合與創(chuàng)新。

在人才方面，南京較為明確地提出三個層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才集聚方法，分別為引進拔尖人才、留住中高端人才、培養(yǎng)緊缺適用型人才，以充分利用人才資源。

三、十地IC產(chǎn)業(yè)政策戰(zhàn)事交鋒點

從這十大城市的IC產(chǎn)業(yè)政策梳理中不難看出，各地的產(chǎn)業(yè)政策基本都是在原有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策上，更加地細化與聚焦。

另外，我們也發(fā)現(xiàn)各大城市的產(chǎn)業(yè)政策在不同維度上存在的幾個共同點。

例如在時間維度上，北京、無錫、杭州和南京等城市，都將IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為國家“十三五”期間重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè);

在產(chǎn)業(yè)鏈上，幾乎所有的城市都將設(shè)計業(yè)作為整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重，研發(fā)重點也逐漸向高端芯片領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

與此同時，各大城市的產(chǎn)業(yè)競爭明顯加劇，撥開層層扶持政策蜂擁而至的背后，我們也較為清晰地看到這十大城市之間戰(zhàn)略交鋒的關(guān)鍵所在。

這些城市IC政策的戰(zhàn)略交鋒點可以歸結(jié)為四個方面，分別為投融資政策、人才政策、研發(fā)政策和流片政策。

1、投融資政策：設(shè)立投資基金畫蛋糕，最高500億人民幣

在投融資政策方面，深圳、上海、北京和無錫都設(shè)立了不同規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投資基金。其中，基金規(guī)模最高的是深圳和上海，都為500億人民幣。

不同的是，深圳政府引導(dǎo)和鼓勵天使基金和風(fēng)險投資基金投資IC產(chǎn)業(yè)，制定了投資基金首期為100億人民幣。

上海雖未制定首期募資金額，但該基金將主要投資于制造和裝備行業(yè)。同時，對于IC領(lǐng)域的一般項目，上海將提供不超過200萬元的支持額度，對重點項目則不超過800萬元。

其次，北京在2014年設(shè)立了總規(guī)模為300億人民幣的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資母基金。但該基金的投資范圍比上海的更廣一些，主要用來投資制造和裝備、設(shè)計和封測這兩支子基金。

最后則是無錫。無錫的投資基金總規(guī)模是200億元，首期募集規(guī)模50億元。其中，財政引導(dǎo)資金占比20%。

無錫的基金主要用來引進IC重大投資項目，以推動重點企業(yè)產(chǎn)能水平的提升，鼓勵兼并重組。

實際上，杭州市政策中也制定設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，重點用于設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、封裝等項目的資助和獎勵，但總規(guī)模未曾過多透露。

2、人才政策：各類獎補“大禮包”，加強產(chǎn)學(xué)結(jié)合

縱觀十大城市的IC產(chǎn)業(yè)人才政策，其實都大同小異，主要是培養(yǎng)和引進人才，或是給予優(yōu)秀人才住房、工作、醫(yī)療和子女就學(xué)等補貼。

例如，珠海對列入市重點企業(yè)目錄的IC企業(yè)，其新引進的人才可享受每月300至1000元的住房補貼;武漢對企業(yè)新增人員給予每人3000元的培訓(xùn)補貼。

此外，這些城市還通過產(chǎn)學(xué)結(jié)合的方式，如鼓勵高校設(shè)立IC相關(guān)專業(yè)、支持建設(shè)微電子學(xué)科，以及建立微電子學(xué)院和培訓(xùn)體系等方式，從高校層面開始著重培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才。

其中，西安建立了專業(yè)的人才培訓(xùn)基地，通過國家級微電子師范學(xué)院和高校間的合作，策劃了一條操作實訓(xùn)生產(chǎn)線，以培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)所需的實用性、工程化人才。

與其他城市略有些不同的是，南京的產(chǎn)業(yè)人才政策則十分清晰且較有針對性地主要分為三個層面。

一是引進拔尖人才，圍繞高性能基礎(chǔ)芯片、射頻、光電和AI等重點領(lǐng)域，制定IC頂尖人才地圖;

二是留住中高端人才，在本地讀書(微電子專業(yè))就業(yè)(IC相關(guān))的IC人才、引進年薪收入在30萬元至50萬元的技術(shù)管理中層等人員給予不同比例和方式的獎補;

三是培養(yǎng)緊缺適用型人才，如成立產(chǎn)學(xué)融合的 “南京集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學(xué)院” ，瞄準產(chǎn)業(yè)高端領(lǐng)域和企業(yè)發(fā)展的迫切需求，建設(shè)一流國際化和產(chǎn)業(yè)化的人才培育“南京高地”。

3、研發(fā)政策：向高端芯片轉(zhuǎn)移，青睞IP、EDA購買及研發(fā)

不難看出，這十大城市的研發(fā)政策重點大都放在了高端芯片上，這也表明了我國的IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸邁入高端制造的門檻。

如無錫每年將重點支持10個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、市場前景好的優(yōu)秀IC產(chǎn)業(yè)項目，按照項目已投入的10%給予支持，最高不超過300萬元，進一步推進產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)和高端產(chǎn)品的研發(fā)。

除此之外，大部分地方政府也更加注重對芯片IP和EDA工具的投入和補貼。

在IP方面，上海、無錫、杭州、成都和武漢都支持對購買和儲備IP的企業(yè)給予一定獎補。例如，杭州對購買IP開展高端芯片、先進或特色工藝研發(fā)的IC企業(yè)，基于其購買IP直接費用的30%、最高不超過200萬元的補助。

在EDA工具方面，則有深圳、珠海和南京對企業(yè)使用和研發(fā)EDA工具進行獎補。例如，深圳對購買EDA設(shè)計工具軟件的企業(yè)，按費用20%基于補助，年度總額不超過300萬元。

另一方面，如北京等地方政府也加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的整合，推進國家級和市級工程(技術(shù))研究中心、重點實驗室等創(chuàng)新平臺的建設(shè)，以給當?shù)豂C產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供完整的技術(shù)和服務(wù)。

4、流片政策：部分地區(qū)以工藝制程作為流片補貼標準

“流片”指工廠像流水線一樣通過一系列工藝步驟制造芯片，而成功流片則是一家企業(yè)芯片能夠進行大批量生產(chǎn)的重要依據(jù)，亦是芯片研發(fā)過程中的重要一個環(huán)節(jié)。

通過各地方政策可以看出，這十大城市對能經(jīng)過多項目晶圓(MPW)和全掩模流片的IC設(shè)計企業(yè)都制定了較高的研發(fā)支持。

如北京對利用當?shù)厣a(chǎn)線開展工程產(chǎn)品首輪流片的IC設(shè)計企業(yè)，按該款產(chǎn)品掩膜版制作費用的60%，或首輪流片費用的30%給予研發(fā)支持。

相比北京，深圳對流片研發(fā)的支持力度更大。該地政策表明，對使用多項目晶圓(MPW)流片進行研發(fā)和首次完成全掩膜工程產(chǎn)品流片的企業(yè)，分別給予直接流片費用最高70%(年度總額不超過300萬元)、流片費用最高50%(年度總額不超過500萬元)的資助。

同時，還有一些地方的流片政策對也對芯片制程制定了相關(guān)要求，如上海和無錫，這兩地都將45nm制程作為流片補貼的標準。

一方面，上海對實現(xiàn)45nm及以下工程產(chǎn)品流片的設(shè)計企業(yè)，將給予不超過產(chǎn)品流片費用30%的資金支持，單個企業(yè)年度支持總金額不超過1500萬元。

另一方面，無錫則對45nm制程以上流片的單個企業(yè)，提供總額不超過300萬元的資金支持;對達到45nm制程及以下流片的單個企業(yè)，給予總額不超過600萬元的資金支持。

四、催生我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大陣地

在國家及各地政策的多方推動之下，中國IC產(chǎn)業(yè)逐漸成爆發(fā)式增長，整體實力水平進一步提升。

隨著近年來物聯(lián)網(wǎng)、AI和自動駕駛等新一代技術(shù)的不斷涌現(xiàn)與發(fā)展，在各地政策的推波助瀾下，一方面老牌的半導(dǎo)體企業(yè)抓住機遇進一步強大與深耕;另一方面，在特殊的國際環(huán)境和時代背景下，蓄力已久的潛力股也一躍而出，逐漸成為IC產(chǎn)業(yè)中的重要勢力。

這些企業(yè)不斷地推動著我國IC產(chǎn)業(yè)整體格局的壯大與發(fā)展。若從企業(yè)的地理分布來看，我國的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展可分為四大陣地，分別為京津環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)和中西部地區(qū)。

今年11月，魏少軍教授在IC行業(yè)盛會ICCAD上指出，2019我國IC銷售額預(yù)計將達到3255.4億人民幣，同比增長26.3%。

其中，京津環(huán)渤海地區(qū)預(yù)計為626.5億，同比增長4.7%;珠三角地區(qū)預(yù)計為1247.2億，同比增長37.4%;長三角地區(qū)為1093.2億，同比增長29.5%;中西部地區(qū)為288.5億，同比增長27.2%。

1、京津環(huán)渤海地區(qū)

北京是我國最早發(fā)展IC設(shè)計業(yè)的重要城市之一，曾長期居于龍頭地位。

經(jīng)過多年的發(fā)展，北京目前在IC設(shè)計領(lǐng)域已聚集了紫光展銳、智芯微電子和兆易創(chuàng)新等重要的IC設(shè)計企業(yè)，其中在AI芯片設(shè)計方面也有如寒武紀和地平線等創(chuàng)企形成的重要產(chǎn)業(yè)集群。

同時，北京年營收超過1億人民幣的企業(yè)為44家，占全國的21.15%。其中，紫光展銳在2018年營收為73.03億人民幣、凈利潤2.55億，并隨著我國科創(chuàng)板開板，該公司也正在準備沖擊科創(chuàng)板上市。

此外，落戶北京的AI芯片創(chuàng)企寒武紀自2016年成立至今，已獲得交易金額達數(shù)億美元的B輪融資，其市場估值為25億美元。

2、珠三角地區(qū)

長期以來，深圳一直居于珠三角地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)規(guī)模的首位。

2018年，深圳的IC產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為890億人民幣，同比增長34%。深圳在IC領(lǐng)域的設(shè)計業(yè)發(fā)展最為強勢。

其中，海思則憑借著對華為麒麟、昇騰和巴龍等芯片的研發(fā)設(shè)計和供給，連續(xù)多年來一直坐擁著國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)第一的寶座。

據(jù)市場研究機構(gòu)DIGITIMES Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，海思在2018年營收為75.73億美元，同比增長34.2%，在全球排名第五，占Top 10企業(yè)總營收9.3%。

另外，珠海也是珠三角IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。

2018年，珠海IC產(chǎn)業(yè)營收約為60億人民幣，僅次于深圳，居于珠三角第二位。同時還擁有如全志科技和炬芯科技等重要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

3、長三角地區(qū)

上海是我國長三角地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力量。

據(jù)上海IC行業(yè)統(tǒng)計網(wǎng)(SICS)數(shù)據(jù)顯示，2018年上海IC產(chǎn)業(yè)銷售收入為1450.5億人民幣，同比增長22.9%。其中，IC設(shè)計業(yè)的銷售收入為482億人民幣。

現(xiàn)在，上海擁有中芯國際、紫光展銳、華虹宏力和上海兆芯等百余家IC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

其中，國內(nèi)芯片代工巨頭中芯國際發(fā)布的最新一季財報數(shù)據(jù)顯示，其2019年第三季度營收為8.165億美元，環(huán)比增長3.2%，同比下降4.0%;凈利潤為8462.5萬美元，與去年同期的759.1萬美元相比一路高歌猛進，同比增長1014%。

除了上海之外，長三角地區(qū)還有杭州這一支重要的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展主力軍，嵌入式CPU供應(yīng)商中天微、集設(shè)計、制造和封測為一體的IDM芯片廠士蘭微、數(shù)字電視IC設(shè)計企業(yè)杭州國芯等，都在半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)和環(huán)節(jié)上不斷攻堅，為杭州打下了扎實的IC產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

4、中西部地區(qū)

今年7月，成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展局副局長李崗談到，成都高新區(qū)的2018年IC產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為890.4億人民幣，同比增長20.6%。

同時，當?shù)匾延杏⑻貭?、德州儀器、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳等重要企業(yè)項目入駐，進一步推動成都在5G、功率半導(dǎo)體、北斗和IP核等方面的研發(fā)技術(shù)實力。

除此之外，西安在我國中西部地區(qū)的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭也較為可觀。

2017年，西安的IC產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從2011年的100多億人民幣增長至600多億。同時，其IC設(shè)計業(yè)規(guī)模也從2017年的70多億增長至101.4億，同比增長約44%。

結(jié)語：我國IC產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，但仍有缺憾

自2014年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》出臺至今，雖然僅寥寥五載，但這一項國家重大政策方針深深地刺激了各地政府的敏感神經(jīng)，我國IC產(chǎn)業(yè)在新世紀的發(fā)展一呼百應(yīng)。

一方面，各地政府集資金、人才、補貼和生態(tài)等多方面的全力推動，為IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鋪平了道路;另一方面，我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展已從最初的低端技術(shù)生產(chǎn)邁過了高端產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵性門檻，整體產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)愈加穩(wěn)固與合理化。

但我們將目光放至全球，現(xiàn)階段我國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然與國際前沿水平存在一定的距離。2018年，我國半導(dǎo)體制造十大企業(yè)銷售收入為1189.6億元，其中，外資晶圓制造企業(yè)的占比仍超過一半，以686.3億元的銷售收入，占總銷售的57.7%。

披荊斬棘無疑是對我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最好詮釋。如今，不管是核心技術(shù)人才、自主可控技術(shù)等IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，我們都面臨著國內(nèi)設(shè)計和制造業(yè)短板，以及國外貿(mào)易戰(zhàn)和科技競賽激烈的特殊環(huán)境。

未來，如何抓住5G、AI和物聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)機遇，讓我國IC產(chǎn)業(yè)進一步提速發(fā)展，在國際科技舞臺上迸發(fā)出巨大的能量，這還需我們不斷地思考與探索。