麥肯錫(McKinsey)最近的一項調(diào)查為中國前景光明的公有云市場提供了新的見解。

　　如果你問美國或其他主要市場的任何企業(yè)有關(guān)云的使用情況，很多人會說它已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)化了的。但在中國，情況并非如此。在中國，大多數(shù)公司仍依賴自己數(shù)據(jù)中心的本地計算。對于中國的商業(yè)領(lǐng)袖來說，是否采用云技術(shù)不僅僅是一個IT問題，而是根源于一個更大的問題。盡管中國在許多方面都擁有先進(jìn)的技術(shù)，擁有世界上最大的電子商務(wù)市場和蓬勃發(fā)展的移動支付市場，但企業(yè)在提高運(yùn)營效率或提供競爭優(yōu)勢的IT領(lǐng)域的投資一直很緩慢，這些領(lǐng)域包括與自動化或高級分析相關(guān)的技術(shù)。低數(shù)字化率是中國延遲向企業(yè)云轉(zhuǎn)移的一個主要因素。

　　然而，這種情況可能很快就會改變。在科技行業(yè)，中國商界領(lǐng)袖如今承認(rèn)，他們的低云使用率是一種越來越大的負(fù)擔(dān)。他們通過增加對公有和私有云的投資來表達(dá)他們的擔(dān)憂--并且他們可能超越他們的全球同行。就連中國政府也注意到了云的重要性，并表示將致力于云的發(fā)展。根據(jù)中國國家工信部發(fā)布的行動計劃，官方希望相比2015年的水平，到2019年將云計算行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大至2.5倍以上。

　　對于公有云提供商而言，這些趨勢代表了一個重要的機(jī)遇。盡管大多數(shù)中國企業(yè)現(xiàn)在更青睞私有云，但分析師預(yù)測，未來三年，中國的公共使用率可能每年增長20%以上。本地和全球的主要公有云提供商已經(jīng)在積極地?fù)屨际袌?。為了深入了解這個充滿活力的市場，我們研究了中國企業(yè)云的現(xiàn)狀，研究了與私人和公共使用相關(guān)的趨勢。我們還對500多家中國企業(yè)進(jìn)行了跨行業(yè)調(diào)查，深入調(diào)查了大約120家在云服務(wù)上花費(fèi)逾100萬元人民幣(約15.4萬美元)的企業(yè)。以下是我們的發(fā)現(xiàn)。

　　市場快照：中國云的當(dāng)前狀況

　　中國最近的云增長起初看起來令人印象深刻。中國在2017年將其IT總預(yù)算的14%左右用于云服務(wù)——花費(fèi)比2013年的兩倍還多。但即便如此，中國的云支出仍落后于全球同行。例如，在美國，云支出占2017年IT總預(yù)算的約29%，高于2013年的14%左右(見表1)。

　　中國對私有云的偏好也與許多全球同行有所不同。在美國，公有云支出占IT平均預(yù)算的24%左右，而私有云的占比約為5%。然而，在中國，IT支出幾乎在公有云計算和私人云計算之間平分秋色。

　　這張中國云的快照顯示了云發(fā)展的當(dāng)前現(xiàn)狀，但并沒有顯示其未來的情況。雖然公有云服務(wù)提供商的潛在機(jī)遇看似巨大，但競爭已然非常激烈，在2013年，領(lǐng)先提供商的價格下跌了30%以上。我們的調(diào)查對未來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)提供了一些見解。

　　無論規(guī)模或地域，所有的公有云提供商將繼續(xù)探尋機(jī)會

　　一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)應(yīng)該給所有參與者帶來希望:無論其規(guī)?；驀?，中國的任何合格供應(yīng)商都可以進(jìn)入該領(lǐng)域。在我們的調(diào)查中，受訪者表示，目前有四家中國提供商獲得了約64%的公有云支出(見表2)。其余的則是跨國和其他中國提供商。受訪者預(yù)計，從現(xiàn)在起的三年內(nèi)，這種情況將大致保持下去。

　　未來，公有云市場應(yīng)該保持開放，基本符合今天的模式。盡管超過一半的受訪者說,他們希望長期與中國大型廠商合作,但是30%的表示,他們更愿意與在中國擁有設(shè)施并在中國許可運(yùn)營的全球提供商合作(見表3)。中國小規(guī)模提供商也將在未來的市場中找到一席之地,因為他們是16%受訪者的首選。

　　公有云提供商將發(fā)現(xiàn)，機(jī)會因行業(yè)和工作負(fù)載而不同

　　與美國一樣，中國互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司、金融服務(wù)公司以及高科技或人工智能公司最有可能使用公有云(見表4)。在這些企業(yè)中,根據(jù)該領(lǐng)域所有受訪者告知的一些公共云支出，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的使用率是迄今為止最高的。而金融服務(wù)業(yè)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，只有65%。

　　我們還確定了與IT工作負(fù)載相關(guān)的云模式。利用IT支出作為增長的一個指標(biāo)，我們詢問了調(diào)查受訪者哪些工作負(fù)載現(xiàn)在獲得的資金最多以及這是否會在2021年發(fā)生變化。他們預(yù)計，未來三年，消費(fèi)者應(yīng)用程序、大數(shù)據(jù)和商業(yè)智能領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)最大的增長(見表5)。這一趨勢與中國政府推動在這些地區(qū)擴(kuò)大云應(yīng)用以促進(jìn)GDP增長有關(guān)。

　　公有云提供商將面臨占主導(dǎo)地位的私有云的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)

　　公共云提供商不只是相互競爭——他們還必須克服企業(yè)不愿轉(zhuǎn)向云的心理。盡管中國企業(yè)可能有多種理由推遲轉(zhuǎn)移，但我們的調(diào)查顯示其中兩項尤其重要(見表6)。

　　首先是轉(zhuǎn)移的成本和難度，66%的被調(diào)查者認(rèn)為這是云使用的主要障礙。他們的擔(dān)憂是有道理的，因為大多數(shù)中國公司都沒有那么先進(jìn)的技術(shù)，大多數(shù)公司都沒有標(biāo)準(zhǔn)的虛擬化或集裝箱化的工作負(fù)載。這些因素使所有的轉(zhuǎn)移復(fù)雜化，但是在使用公有云提供服務(wù)時，問題往往最為嚴(yán)重。在成本方面，中國企業(yè)在云轉(zhuǎn)移期間面臨巨大的開銷，因為它們必須構(gòu)建或創(chuàng)建移動所需的大多數(shù)硬件和軟件。這意味著中國的公共云供應(yīng)商不能像他們在其他國家聲稱的那樣：他們的服務(wù)將降低IT成本，至少在轉(zhuǎn)移的最初幾年里是如此，。

　　第二個主要問題與安全有關(guān)，61%的受訪者認(rèn)為安全是一個障礙。這一發(fā)現(xiàn)使中國與美國截然不同，在美國，公有云服務(wù)提供商現(xiàn)在提供高度成熟的安全解決方案，這使得企業(yè)常常將其視為一種利益。這幾個因素可以解釋為什么我們的受訪者對云安全缺乏信心。首先，中國市場上的本土和跨國提供商管理安全挑戰(zhàn)的能力各不相同，因此企業(yè)自然會擔(dān)心它們選擇的供應(yīng)商可能缺乏必要的能力。由于中國企業(yè)必須遵守嚴(yán)格的數(shù)據(jù)傳輸和存儲要求以符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求，這使得他們對安全性差的擔(dān)憂也有所加劇。他們不能冒險選擇一個公有云提供商，這可能會使他們違反政府的標(biāo)準(zhǔn)。如果美國供應(yīng)商向中國企業(yè)描述自己的安全能力可能會減輕一些擔(dān)憂。

　　盡管轉(zhuǎn)移困難和安全問題不會阻礙所有公司轉(zhuǎn)向公有云，但是采用公有云可能會很慢。在許多情況下，混合云可能會成為首選的替代方案，因為它提供了這兩方面的最佳選擇。對于高度敏感的信息，公司可以維持私有防火墻并控制第三方訪問。同時，他們還可以利用公有云的規(guī)模和低成本的計算能力來獲取不那么敏感的信息。在我們的調(diào)查中，IT決策者經(jīng)常表示他們希望IT服務(wù)公司提供設(shè)計和實現(xiàn)混合解決方案所需的專業(yè)知識，這樣他們就可以優(yōu)化他們的總體云開銷。

　　企業(yè)對不同的工作模式持開放態(tài)度并優(yōu)先考慮績效

　　公共云提供商正越來越多地投資如人工智能和大型數(shù)據(jù)集管理這樣的特定領(lǐng)域，以區(qū)別于競爭對手。然而，我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國公司并不總是要求他們的供應(yīng)商擁有這樣的專業(yè)知識。當(dāng)被問及他們是愿意與單一的供應(yīng)商合作還是愿意與能夠提供“最佳產(chǎn)品”的公司合作時，這兩種選擇幾乎平分秋色(見表7)。

　　對于供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)而言，大多數(shù)受訪者表示性能和技術(shù)要求是最優(yōu)先考慮的因素——這一發(fā)現(xiàn)可能會在大多數(shù)國家都一樣。價格排在第二位，緊隨其后的是服務(wù)和售后支持。

　　云供應(yīng)商的下一步舉措

　　中國企業(yè)在云轉(zhuǎn)移過程中處于不同的階段，一些企業(yè)擁有先進(jìn)的能力，另一些企業(yè)仍在試探性地邁出第一步。同樣，他們的需要和需求也會有所不同。盡管公有云供應(yīng)商在這個異構(gòu)的市場上找不到任何成功的秘訣，但我們的調(diào)查表明，他們將通過牢記以下幾點來提高成功的幾率:

　　靠技術(shù)取勝是必要的。云供應(yīng)商需要開發(fā)一套完整的功能組合，以滿足中國企業(yè)的所有需求，包括那些希望在人工智能、大數(shù)據(jù)和自動化方面加大力度的企業(yè)。那些最優(yōu)秀的公司將調(diào)整它們目前的戰(zhàn)略以適應(yīng)中國的技術(shù)水平，而不是期望公司擁有許多發(fā)達(dá)國家同樣成熟的硬件和軟件。

　　價格戰(zhàn)是不可避免的。在美國，公有云服務(wù)提供商為了獲得市場份額而大幅降低價格。這種方法是可能的，因為它們利用規(guī)模、提高效率和降低硬件價格來優(yōu)化其成本基礎(chǔ)并將收益?zhèn)鬟f給客戶。這種趨勢鼓勵了在美國加速云采用。我們預(yù)計，中國企業(yè)在優(yōu)化成本的同時，也會遵循類似的定價策略，這可能會鼓勵更大的公有云增長。

　　轉(zhuǎn)移必須變得更容易。我們的調(diào)查顯示，中國公司認(rèn)為轉(zhuǎn)移的成本和難度是云的最大障礙，因此供應(yīng)商必須使轉(zhuǎn)移過程盡可能地低廉且無縫連接。這并不容易，因為中國企業(yè)內(nèi)部的IT基礎(chǔ)設(shè)施往往比其他地方更加多樣化。例如，在美國，領(lǐng)先的虛擬化解決方案擁有超過90%的份額;而在中國，領(lǐng)先的解決方案只有50%的市場份額。這種IT多樣性對公有和私有云供應(yīng)商都是一個挑戰(zhàn)，因為他們必須為多個技術(shù)投資轉(zhuǎn)移工具，以使能夠從傳統(tǒng)的IT環(huán)境快速地將工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到他們的平臺上。

　　安全是至關(guān)重要的。由于中國企業(yè)對安全漏洞高度警惕，尤其是在擁有大量機(jī)密數(shù)據(jù)的金融服務(wù)等行業(yè)，因此供應(yīng)商需要優(yōu)先考慮安全問題。確保云的安全問題應(yīng)該是他們的首要任務(wù)。

　　供應(yīng)商必須為云投資做好準(zhǔn)備。由于中國企業(yè)面臨著高昂的轉(zhuǎn)移成本，供應(yīng)商必須為云建設(shè)一個強(qiáng)有力的商業(yè)案例。他們應(yīng)該將其作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的引擎，而不僅僅是技術(shù)服務(wù)，并強(qiáng)調(diào)企業(yè)可以通過數(shù)字化實現(xiàn)真正的底線收益。如果沒有這樣的提示，公司可能永遠(yuǎn)無法克服最初的猶豫不決。

　　在包括人工智能在內(nèi)的主要數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域，中國是全球風(fēng)險資本投資最多的三個國家之一。這本身就顯示了對科技力量的真正信念。然而，自相矛盾的是，中國企業(yè)在使用這些解決方案方面一直行動遲緩。直到最近，他們才開始認(rèn)識到落后的危險，并把更多的注意力放在云上。公有云供應(yīng)商——無論是全球的還是本地的，規(guī)模大的還是規(guī)模小的——都可以利用這個機(jī)會積累資本，但是僅僅依靠技術(shù)力量是不夠的。他們還必須創(chuàng)建一個生態(tài)系統(tǒng)，其中包含系統(tǒng)集成商和解決方案提供商，他們具有特定的行業(yè)專長，可以幫助將技術(shù)投資轉(zhuǎn)化為商業(yè)利潤。它們可以一起從公有云中釋放價值。