在贏弱的市場中，電子信息成為鮮有的上漲板塊。近期，在三大IT產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、云計算千億政策蛋糕等政策攻勢之下，部分電子信息、軟件服務(wù)個股逆市走強(qiáng)。自下半年以來，《熱點(diǎn)觀察》緊貼市場熱點(diǎn)，就“云計算千億政策大蛋糕”、“蘋果概念卷土重來”、“軟件行業(yè)為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”等話題，并結(jié)合電子信息相關(guān)細(xì)分行業(yè)、概念個股進(jìn)行分析，及時、準(zhǔn)確地反映了市場熱點(diǎn)。

行業(yè)政策點(diǎn)燃行情

三大IT產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的政策落地，令云計算、軟件服務(wù)板塊在市場上獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。本周三，在消息發(fā)布的當(dāng)日，長城電腦(000066)、杰賽科技(002544)等個股漲幅居前。而在昨日滬指跌破前期低位之際，部分電子信息個股依然保持漲勢，上述兩只個股昨日盤中一度觸碰漲停板。

圍繞電子信息板塊，近期《熱點(diǎn)觀察》緊貼市場熱點(diǎn)，就“云計算千億政策大蛋糕”、“蘋果概念卷土重來”、“軟件行業(yè)為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”等話題，并結(jié)合電子信息相關(guān)細(xì)分行業(yè)、概念個股進(jìn)行分析。可以看出，下半年以來，市場的旋律仍然以下跌為主，但在Iphone 5推出市場、以及國內(nèi)各項(xiàng)鼓勵科技行業(yè)的消息帶動下，電子信息板塊走出了有別于大盤的行情。

本周電子信息板塊的上漲，得益于科技部首個《云科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的發(fā)布。按照規(guī)劃的內(nèi)容，多個城市都將2015 年定為實(shí)現(xiàn)云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的目標(biāo)年，其中北京定下了500 億元規(guī)模的目標(biāo)，廣州則定下了150億元作為目標(biāo)，深圳則要培育十家年收入過億、過十億的云計算企業(yè)。

而在8月份的《熱點(diǎn)觀察》中，記者也報道了廣東省政府官方網(wǎng)正式公布《關(guān)于加快推進(jìn)我省云計算發(fā)展的意見》，提出到2015年廣東省云計算產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值要超千億元，并培育10家左右云計算龍頭企業(yè)及一批創(chuàng)新能力強(qiáng)的中小企業(yè)。在政策利好的帶動下，云計算板塊近期也走出有別于大盤的凌厲行情。從近期電子信息板塊的走勢來看，政策消息是點(diǎn)燃每波行情的因素。

順應(yīng)經(jīng)濟(jì)周期做投資

8 月份，經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，大盤繼續(xù)下挫，甚至勇創(chuàng)新低，但是創(chuàng)業(yè)板由于市值較小。在市場做多意愿不強(qiáng)的情況下更受資金青睞，計算機(jī)板塊前期跌幅不小，此次在蘋果概念、物聯(lián)網(wǎng)政策等帶動下也跟隨創(chuàng)業(yè)板有一定幅度的回升。由于三四季度是行業(yè)旺季，相信計算機(jī)類個股仍有表現(xiàn)機(jī)會。

利好的消息不僅是來自政策動向，在基本面方面，軟件行業(yè)等細(xì)分電子信息類別的板塊也喜訊頻出。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-7 月，我國軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入13037 億元，同比增長25.4%。其中，7 月份完成軟件業(yè)務(wù)收入2049 億元，同比增長21.4%。各子行業(yè)中集成電路設(shè)計服務(wù)自二季度以來增長逐步加快，1-7 月同比增長35.1%。

在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，投資電子信息板塊也順應(yīng)經(jīng)濟(jì)周期，未來在指數(shù)窄幅震蕩的過程中，有望取得較好的超額收益。也有分析認(rèn)為，以電子信息為代表的新興產(chǎn)業(yè)，將成為未來一段時間內(nèi)的投資主題。當(dāng)新興產(chǎn)業(yè)的盈利能力超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的盈利能力時，企業(yè)會自發(fā)地從低勞動生產(chǎn)率的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高勞動生產(chǎn)率的新興產(chǎn)業(yè)，作為新興產(chǎn)業(yè)龍頭的電子信息也順應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期變化。(投資快報)