工業(yè)和信息化部賽迪智庫信息技術服務業(yè)分析課題組

　　核心提示 　在“十二五”開局的2011年，《國務院關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)〔2011〕4號)關于服務業(yè)務的優(yōu)惠政策進一步激發(fā)了業(yè)界發(fā)力信息技術服務業(yè)務的熱情，軟件服務化進程加快和云計算服務的日漸普及，使信息技術服務成為新的經濟增長點和社會關注的熱點。展望2012年，信息技術服務業(yè)面臨新的發(fā)展形勢，既有產業(yè)政策環(huán)境和市場環(huán)境持續(xù)向好、新興領域與重點領域快速發(fā)展、大型項目增長迅速等有利因素，又有綜合集成服務能力不強、新一輪產業(yè)淘汰增大企業(yè)發(fā)展壓力、產業(yè)規(guī)范有序發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)等不利因素。

　　市場環(huán)境持續(xù)向好 產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L

　　2012年，我國信息技術服務業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境和市場環(huán)境將持續(xù)向好，市場空間將不斷擴大，產業(yè)規(guī)模在新興領域的帶動下將繼續(xù)快速增長，已有企業(yè)加速做大做強，越來越多的企業(yè)向這一行業(yè)進軍。

　?。ㄒ唬㊣T投資加速驅動信息技術服務市場高速增長

　　在信息化不斷深入的宏觀背景下，信息技術服務的市場空間加速拓展。政府、電力等行業(yè)領域的信息化成熟度明顯領先，總體處于擴展與整合優(yōu)化階段，對信息資源和服務能力的整合需求不斷增長。信息技術服務占政府行業(yè)IT支出的比重將上升至32.8%，其中，解決方案方面的投入金額將以年均16.4%的增速擴張；國家電網公司電網智能化年均投資572.2億元，較“十一五”250億元的年均投資大幅翻番。交通、醫(yī)療等領域則處于高速成長階段。2011年前兩季度智能交通市場規(guī)模已超過上年全年的80%，達到約18億元；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)IT解決方案年均增長率將達到26.7%。預計2012年，各行業(yè)IT投資將進一步加速，投資和采購重點逐漸向服務領域傾斜，將為信息技術服務持續(xù)快速發(fā)展帶來強勁的市場驅動力。

　?。ǘ┬畔⒓夹g咨詢服務、數據處理和運營服務帶動信息技術服務業(yè)整體發(fā)展

　　兩化深度融合要求進一步深化信息技術在研發(fā)設計、生產、流通、管理和人力資源開發(fā)等關鍵環(huán)節(jié)上的應用，促進信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務等細分行業(yè)的市場需求不斷釋放。2011年1～9月，信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務分別實現收入1253億元和1805億元，同比增長44.8%和38%，增速高出全行業(yè)13.1個百分點和6.3個百分點，合計占信息技術服務業(yè)總收入的49%。預計2012年，以各行業(yè)業(yè)務系統(tǒng)升級和新信息系統(tǒng)建設為依托，信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務將延續(xù)強勁增長勢頭，并向價值鏈高端攀升，進而帶動信息技術服務業(yè)整體快速發(fā)展。

　　從收入比重來看，預計2012年信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務所占比重將超過信息技術服務業(yè)總收入的一半。

　?。ㄈ┐笮晚椖吭鲩L迅速將加快推動企業(yè)并購進程

　　隨著國內信息化建設的深入和整合應用需求的增長，千萬元級以上的項目比重迅速增加。以智能交通為例，2010年千萬級項目金額合計達22億元，而2011年第一季度千萬級項目總額約占全部市場規(guī)模的50%。大項目在企業(yè)資金實力、整體解決方案提供能力以及后續(xù)服務能力等方面，都給項目承接方提出了更高要求，擁有資源優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和豐富項目經驗的大型企業(yè)更有機會獲得訂單。預計2012年，企業(yè)發(fā)展兩極分化現象將更加明顯，具有較強集成能力的系統(tǒng)集成商、平臺服務商等大型信息技術服務企業(yè)的優(yōu)勢地位將更加突出，市場份額也將向大型企業(yè)集中。受此影響，企業(yè)將加強產業(yè)資源整合，將并購作為向一體化、集成化信息技術服務提供商轉型的重要途徑。

　　(四)云計算、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網等新興領域的快速發(fā)展為信息技術服務帶來新的發(fā)展機遇

　　信息技術的創(chuàng)新發(fā)展使信息技術服務業(yè)迎來了新一輪快速發(fā)展。以云計算、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網等為代表的新模式、新業(yè)態(tài)的不斷涌現，產業(yè)化速度持續(xù)加快，正成為信息技術服務業(yè)新的增長點。同時，新興信息技術服務向傳統(tǒng)產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域不斷滲透，在政務、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、文化等領域的應用不斷深化，將對傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)培育發(fā)展起到關鍵作用。以云計算為例，預計2012年，全球云計算市場總規(guī)模將超過280億美元，我國的云計算服務市場規(guī)模則將達到361億元人民幣。

　　（五）營業(yè)稅優(yōu)惠政策的落實為企業(yè)營造利好局面

　　國發(fā)4號文件明確提出：對符合條件的軟件企業(yè)從事軟件開發(fā)與測試，信息系統(tǒng)集成、咨詢和運營維護，集成電路設計等業(yè)務，免征營業(yè)稅。以我國現有IT類上市企業(yè)為考察對象，從事信息技術服務的企業(yè)約占60%。若實施營業(yè)稅減免優(yōu)惠政策，估計會有近100家企業(yè)受益，且服務收入占比越高，獲益越大，部分企業(yè)的業(yè)績有望提高20%以上。2012年，隨著營業(yè)稅優(yōu)惠政策實施細則的出臺，將有效減少信息技術服務企業(yè)的稅負，擴大企業(yè)的利潤空間，改善企業(yè)經營條件。同時，營業(yè)稅優(yōu)惠政策的實施也將吸引更多以軟件產品研發(fā)為主的企業(yè)加速向服務業(yè)轉型，使信息技術服務業(yè)發(fā)展更加繁榮。

　　關注問題新一輪洗牌來臨 企業(yè)遇挑戰(zhàn)

　　2012年，信息技術服務業(yè)將面臨企業(yè)綜合集成服務能力不強、新一輪產業(yè)洗牌到來加大企業(yè)生存發(fā)展壓力、產業(yè)有序發(fā)展挑戰(zhàn)較大等問題。

　?。ㄒ唬┚C合集成服務能力薄弱制約國內企業(yè)獲得更多市場份額

　　我國信息技術服務企業(yè)的業(yè)務重心長期集中在低端集成實施領域，尤其缺乏提供涵蓋前端咨詢設計和集成實施以及后端運行維護的整體解決方案能力，服務能力尚無法滿足市場需求。

　　2012年，在信息技術服務需求向整合應用加速傾斜的大背景下，若企業(yè)不能盡快構建起面向信息系統(tǒng)全生命周期的信息技術服務集成服務體系，不僅無法與旺盛的市場需求充分銜接，也無法改變在與IBM、惠普、埃森哲等國際企業(yè)競爭中處于明顯劣勢和跟隨地位的不利局面，難以在大型業(yè)務、高端業(yè)務和新興業(yè)務領域獲得競爭優(yōu)勢和更多的市場份額。

　　（二）新一輪產業(yè)格局洗牌加大企業(yè)生存發(fā)展壓力

　　在產業(yè)政策引導和產業(yè)創(chuàng)新驅動的雙重作用下，信息技術服務業(yè)正面臨歷史性變革，新一輪產業(yè)洗牌近在眼前，將給企業(yè)帶來巨大考驗。軟件測試業(yè)務免征營業(yè)稅的政策利好將吸引大量企業(yè)進入該領域，使市場競爭更加激烈。云計算的普及應用將帶來信息資源的大集中和信息技術服務需求的大集中，原先分散在不同地方、不同部門的信息系統(tǒng)集成和運維服務需求，將隨著信息系統(tǒng)的云化集中到云端位置，而目前靠幾個小型項目維持生存的企業(yè)將可能出局。以蘋果公司Siri為代表的智能語音服務，不僅會造成搜索市場和信息服務市場的重新洗牌，更會成為未來決定服務企業(yè)興衰成敗的新門檻，未能跨過這一門檻的企業(yè)將被用戶和市場拒之門外。

　?。ㄈ┢髽I(yè)數量急劇增長給產業(yè)有序發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)

　　信息技術產業(yè)服務化進程的加快和服務營業(yè)稅優(yōu)惠政策的出臺實施，會吸引相當數量的企業(yè)進入信息技術服務領域。但企業(yè)發(fā)展水平、服務能力和項目經驗的千差萬別，將對產業(yè)秩序造成一定沖擊。低價惡性競標、訂單層層轉包、后期服務缺失等問題可能被放大，進而給產業(yè)規(guī)范有序發(fā)展造成不利影響，甚至降低全社會對本土信息技術服務的認同度。這將給我國信息技術服務品牌的打造和信息技術服務企業(yè)的市場拓展帶來較大阻礙。

　　對策建議規(guī)范市場秩序 支持龍頭企業(yè)

　?。ㄒ唬┘涌煅芯恐贫ǚ諛I(yè)務促進政策

　　加快出臺落實營業(yè)稅優(yōu)惠政策細則，明確能夠享受政策的企業(yè)標準與業(yè)務標準，細化相關程序。出臺引導大型企業(yè)信息技術服務部門剝離的具體措施，跟蹤和解決剝離過程中遇到的實際問題和困難。深入調查研究并探索解決有關體制機制問題，使政府部門能夠更多地向專業(yè)信息技術服務企業(yè)購買服務。加強行業(yè)共性技術服務平臺建設，切實支持企業(yè)拓展業(yè)務領域，提升服務能力。

　?。ǘ┳ズ眯袠I(yè)準入管理和市場環(huán)境規(guī)范工作

　　加快制定信息技術服務基礎標準，明確企業(yè)認定標準，建立健全市場準入制度，做好企業(yè)誠信等級評定和企業(yè)服務能力考核等工作，嚴格篩選，使達標企業(yè)成為市場參與者。加強監(jiān)管，強化知識產權保護，打擊各類侵害用戶權益的行為和惡性競爭行為，堅決淘汰行業(yè)中的“害群之馬”。

　?。ㄈ┩苿有畔⒓夹g服務企業(yè)提升服務能力

　　建立信息技術服務質量評價指標體系，確保能夠有效滿足用戶服務需求。制定和完善信息系統(tǒng)運維服務、云計算服務、測試服務等領域的行業(yè)標準，加快標準應用推廣，嚴格要求企業(yè)按照標準開展業(yè)務。從技術、管理等角度推動信息技術服務相關安全保障能力提升，使用戶放心采購本土企業(yè)提供的信息技術服務。

　?。ㄋ模┲С中畔⒓夹g服務業(yè)務向高端化邁進

　　支持龍頭骨干企業(yè)打造全業(yè)務綜合集成服務體系，研發(fā)并形成一批面向重點行業(yè)領域應用需求的系統(tǒng)解決方案和服務方案。繼續(xù)支持信息技術服務企業(yè)加強支撐工具研發(fā)和知識庫建設，提升運營維護服務水平。加強與國產軟硬件產品研發(fā)的互動，推動國產軟硬件產品、系統(tǒng)解決方案和信息技術服務在重點行業(yè)領域和重大項目中的應用。

　?。ㄎ澹┘訌娫朴嬎慵煞?、數字內容加工處理服務和智能語音服務發(fā)展

　　依托云計算重點示范項目實施，推動關鍵技術產品研發(fā)與云計算服務產業(yè)化的緊密結合，重點支持優(yōu)勢企業(yè)增強面向云計算服務中心和信息系統(tǒng)建設運維的集成服務能力。支持三維捕捉和展現、多媒體信息處理、虛擬現實等關鍵技術和高端游戲圖像處理平臺、手機游戲動漫輔助平臺、高性能數字娛樂處理軟件等核心產品研發(fā)，大力發(fā)展數字內容加工處理服務。將發(fā)展智能語音服務作為戰(zhàn)略性任務，集中全社會相關資源，促進語音識別和語義識別與處理、云計算服務、信息內容服務的整合，掌握未來產業(yè)發(fā)展的關鍵點。