投資要點(diǎn)：

12月8日,工業(yè)與信息化部正式印發(fā)了物聯(lián)網(wǎng)、信息安全和軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃,在總結(jié)“十一五”信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、分析面臨形勢(shì)的基礎(chǔ)上,規(guī)劃明確了“十二五”的發(fā)展思路和目標(biāo),確定了發(fā)展重點(diǎn)和重大工程,提出了相關(guān)政策措施。

根據(jù)十二五規(guī)劃綱要,軟件行業(yè)方面,我們認(rèn)為,“十二五”規(guī)劃中,軟件與信息技術(shù)行業(yè)的支持力度將不會(huì)低于以往,以軟件產(chǎn)業(yè)為代表的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將在未來(lái)成為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的前景比較廣闊。我們建議投資者關(guān)注軟件收入占比較大的軟件業(yè)龍頭公司,如用友軟件,廣聯(lián)達(dá)等,另外的主線是下游行業(yè)對(duì)信息化的需求持續(xù)且旺盛的細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè),如POS機(jī)行業(yè)的龍頭—新國(guó)都;電子取證行業(yè)的龍頭—美亞柏科;非結(jié)構(gòu)化信息搜索行業(yè)的龍頭—拓爾思;商業(yè)智能技術(shù)提供商—東方國(guó)信等。

建議投資者予以關(guān)注。

根據(jù)十二五規(guī)劃綱要,在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),政府要求在2015年前,在核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研究與制定、產(chǎn)業(yè)鏈條建立與完善、重大應(yīng)用示范與推廣等方面取得顯著成效,培育和發(fā)展10個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),100家以上骨干企業(yè),提出了9大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程,分別是:智能化工業(yè),農(nóng)業(yè),物流,交通,電網(wǎng),環(huán)保,安防,醫(yī)療,家居。我們認(rèn)為,計(jì)算機(jī)軟硬件行業(yè)中,目前已經(jīng)在這些領(lǐng)域中確立領(lǐng)先地位的公司將在未來(lái)3年的大規(guī)模投資期中獲得快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇,分別是專(zhuān)注于智能交通的銀江股份和賽為智能,智能電網(wǎng)的核心元器件提供商—東軟載波,智能醫(yī)療的領(lǐng)先者—東軟集團(tuán)和衛(wèi)寧軟件,智能農(nóng)業(yè)的溯源感知產(chǎn)品提供—商遠(yuǎn)望谷,智能安防的設(shè)備提供商—?？低?/SPAN>和大華股份,智能家居的先行者—安居寶,城市管理的細(xì)分行業(yè)龍頭—數(shù)字政通,智能環(huán)保領(lǐng)域的專(zhuān)家—同方股份。建議投資者予以關(guān)注。

根據(jù)十二五規(guī)劃綱要,在信息安全行業(yè),我們認(rèn)為,隨著信息技術(shù)的不斷進(jìn)步以及行業(yè)信息化的不斷深入,信息安全的重要性將日益增加,從國(guó)家層面到企業(yè)層面對(duì)信息安全的重視程度和投入也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前A股上市公司中,專(zhuān)注于信息安全為主營(yíng)的公司較少,主要是啟明星辰,衛(wèi)士通兩家,而主營(yíng)業(yè)務(wù)中涉及信息安全領(lǐng)域的上市公司有東軟集團(tuán),中國(guó)軟件等,建議投資者予以關(guān)注。