不知你發(fā)現(xiàn)了沒(méi)有，現(xiàn)在偶爾可見(jiàn)地鐵中的廣告商品旁批示商品的二維碼，只要利用手機(jī)軟件掃拍廣告中的商品二維碼，就能即時(shí)購(gòu)物。

　　這就是一種通過(guò)二維碼技術(shù)實(shí)現(xiàn)的全新購(gòu)物方式，是移動(dòng)支付以及物聯(lián)網(wǎng)的生動(dòng)例子。本期我們就將重點(diǎn)在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行討論。

　　信息技術(shù)子行業(yè)分類(lèi)

　　信息技術(shù)實(shí)際包含的范圍非常廣。

　　我們今天討論的信息技術(shù)主要包括為信息服務(wù)的信息設(shè)備提供商和信息服務(wù)供應(yīng)商。

　　為契合市場(chǎng)題材的分類(lèi)，這里我們主要討論的還是以“信息技術(shù)”為大行業(yè)的四個(gè)子板塊：物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)支付和3G。

　　雖然不是嚴(yán)格的行業(yè)分類(lèi)，各個(gè)概念之間也有重疊和相同，但并不影響我們從不同的側(cè)面來(lái)解讀這些板塊。

　　從子板塊物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)支付和3G四者的異同來(lái)看，它們的發(fā)展既獨(dú)立各成體系，又相互聯(lián)系、相輔相成，而在融合的過(guò)程中，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將充當(dāng)“發(fā)動(dòng)機(jī)”的推動(dòng)角色。云計(jì)算則是最終的資源統(tǒng)籌方式。移動(dòng)支付是應(yīng)用層面，3G則是技術(shù)支撐。

　　從2307的反彈行情來(lái)看，目前的行情正是分化與深入的時(shí)候。各項(xiàng)政策的微調(diào)和導(dǎo)向成為市場(chǎng)最關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　政策暖風(fēng)吹，會(huì)議開(kāi)不斷

　　從文化傳媒板塊開(kāi)始，這一場(chǎng)反彈始終都圍繞著政策導(dǎo)向來(lái)走。文化傳媒板塊的短期炒作已基本結(jié)束，信息技術(shù)板塊正在崛起。雖然上兩周已經(jīng)有過(guò)個(gè)別的表現(xiàn)，但個(gè)中機(jī)會(huì)仍待進(jìn)一步挖掘。

　　2011年10月26-27日，三網(wǎng)融合創(chuàng)新與發(fā)展大會(huì)在上海世博展覽館進(jìn)行，作為國(guó)內(nèi)唯一的“三網(wǎng)融合”的專(zhuān)業(yè)展會(huì)，展會(huì)上展示了包括云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)與數(shù)字家庭、新型顯示、3D技術(shù)等新興熱門(mén)技術(shù)。

　　在這早前的一周，2011年10月20日-22日，是由工信部、發(fā)改委、科技部、中科院、新華社、江蘇省人民政府六大部委在無(wú)錫聯(lián)合舉辦了2011中國(guó)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)（傳感網(wǎng)）博覽會(huì)。是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、級(jí)別最高的凝聚物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中各類(lèi)資源要素的國(guó)家級(jí)展示平臺(tái)。包括航天信息（600271.SH）、大唐電信（600198.SH）、中興通訊（000063.SZ）、遠(yuǎn)望谷（002161.SZ）等上市公司都參加了展會(huì)。

　　2011年11月8日則在深圳舉辦了“2011三網(wǎng)融合端到端解決方案研討會(huì)”，同樣在會(huì)議上展示了高清互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)、視頻監(jiān)控、多屏融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、手機(jī)支付等創(chuàng)新應(yīng)用業(yè)務(wù)。三網(wǎng)融合與物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也是互相交叉的概念。

　　近期最引人矚目，也是級(jí)別最高的會(huì)議則當(dāng)屬2011年中國(guó)支付創(chuàng)新大會(huì)。在11月10日和11日在上海召開(kāi)。主要議題包括了支付體系創(chuàng)新、貿(mào)易融資與現(xiàn)金管理、卡業(yè)務(wù)優(yōu)化、第三方支付服務(wù)創(chuàng)新、移動(dòng)支付創(chuàng)新與融合發(fā)展等。

　　同時(shí)期，第一屆中國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇在11月10日由國(guó)家能源智能電網(wǎng)（上海）研發(fā)中心主辦召開(kāi)。會(huì)議將主要圍繞智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、智能電網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目、智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、綠色能源發(fā)電機(jī)遇與并網(wǎng)瓶頸破解、新能源汽車(chē)市場(chǎng)空間和電動(dòng)汽車(chē)充電站發(fā)展布局及支撐的電網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域討論。

　　而在2011年11月16日，“中國(guó)軟件大會(huì)·2011論壇”將于北京召開(kāi)，由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院主辦，是目前中國(guó)最高規(guī)格的年度軟件產(chǎn)業(yè)盛會(huì)。

　　而2011年12月17日，2011中國(guó)軟件工程大會(huì)（CCSE2011）將于長(zhǎng)沙召開(kāi)。大會(huì)由中國(guó)軟件工程大會(huì)專(zhuān)家理事委員會(huì)、希賽顧問(wèn)團(tuán)（CSAI）主辦，長(zhǎng)沙希賽信息技術(shù)有限公司承辦，大會(huì)的主題為過(guò)程改進(jìn)與項(xiàng)目管理。

　　同一天將召開(kāi)的還有中國(guó)軟件技術(shù)大會(huì)將于北京召開(kāi)，討論包括云計(jì)算等在內(nèi)的相關(guān)議題。

　　再根據(jù)11月10日的媒體報(bào)道，三部委面向5個(gè)云計(jì)算試點(diǎn)城市，精心遴選了12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，支持資金規(guī)模高達(dá)15億元。具體目標(biāo)是經(jīng)過(guò)3年努力，培育10家年收入超50億元的龍頭企業(yè)，使云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億元。計(jì)劃培育10家左右在全國(guó)范圍內(nèi)用戶(hù)規(guī)模千萬(wàn)以上，年收入超50億元的云計(jì)算龍頭企業(yè)，使云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到2000億元。

　　業(yè)內(nèi)爭(zhēng)辯行情中樞

　　上市公司動(dòng)態(tài)方面，例如像華勝天成(600410.SH)的自主化云計(jì)算產(chǎn)品——“中小型企業(yè)供應(yīng)鏈金融云服務(wù)平臺(tái)”以及由華東電腦(600850.SH)申報(bào)的《華云云計(jì)算產(chǎn)品與技術(shù)及應(yīng)用示范服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目》均已獲批。

　　而移動(dòng)支付領(lǐng)域隨著支付創(chuàng)新大會(huì)的拉開(kāi)，各方博弈的深入，受益方更加明朗化。

　　而對(duì)總結(jié)的各種會(huì)議、政策的導(dǎo)向不僅是要說(shuō)明市場(chǎng)短期的熱點(diǎn)，更是要從中尋找本論行情的中樞。文化傳媒板塊在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中定調(diào)，是目前最高級(jí)別的會(huì)議。而信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各種波瀾則如處處的星星之火，行業(yè)發(fā)展的進(jìn)程在明顯加速中。

　　作為本輪行情的中樞之一，信息技術(shù)行業(yè)承擔(dān)的不僅僅是市場(chǎng)輪動(dòng)的題材之一。華泰證券郭翔認(rèn)為云計(jì)算作為反彈先鋒，前景可觀。而航天證券的魏日則表示現(xiàn)在市場(chǎng)資金仍然不足，所以才以題材輪動(dòng)的形式上漲。資金并不會(huì)更多地停留在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。關(guān)鍵還是看超跌的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。而中原證券雖然表示看好物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，但仍然只是給予了“同步大市”的評(píng)級(jí)。

　　雖然各方觀點(diǎn)不同，但卻有共通之處。無(wú)論信息技術(shù)是熱點(diǎn)輪動(dòng)中的小角色，還是行情中樞的大題材?！皬某?、績(jī)優(yōu)和政策來(lái)三維審視，是最安全的。”長(zhǎng)城證券分析師表示。