物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)應(yīng)用方向甫定 關(guān)注相關(guān)受益的子行業(yè)

國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域在精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、工業(yè)智能生產(chǎn)、交通物流、電網(wǎng)、金融、醫(yī)療衛(wèi)生、公共管理等領(lǐng)域。我們認(rèn)為將加速相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)在相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用。精細(xì)農(nóng)牧業(yè)的安全溯源（條形碼、二維碼及RFID 設(shè)備及系統(tǒng)集成商）和安全、信息采集等（溫度、適度等傳感器）；交通物流（RFID和GPS 等應(yīng)用）；電網(wǎng)（智能電網(wǎng)、用電數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)）；金融（EMV遷移和移動(dòng)支付）；醫(yī)療衛(wèi)生（診斷智能化、醫(yī)療的信息化等）；公共管理（政府的信息化、國(guó)家的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、智能交通等）。

核電安全檢查過(guò)關(guān)，“十二五”能源規(guī)劃調(diào)整存變局

考慮到核電審批滯后，可能影響核電“十二五”規(guī)劃難以完成，有可能提高此前通過(guò)的“十二五”規(guī)劃的風(fēng)電、太陽(yáng)能目標(biāo)。其中2015 年風(fēng)電裝機(jī)從7000 萬(wàn)千瓦，變成1 億千瓦，太陽(yáng)能裝機(jī)從500 千瓦提高到1000 萬(wàn)千瓦。目前上述調(diào)整目標(biāo)后形成的“十二五”能源規(guī)劃，正在等待國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)通過(guò)。我們認(rèn)為對(duì)風(fēng)電和太陽(yáng)能是利好消息。

投資建議：

未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，給予光通信行業(yè)評(píng)級(jí)為“有吸引力”，光伏產(chǎn)業(yè)“中性”評(píng)級(jí)。

光通信行業(yè)本周有所反彈，行業(yè)整體估值有所上升，但是整體處于低位。

建議關(guān)注特光設(shè)備商、光纖光纜廠商和光配線架廠商。重點(diǎn)關(guān)注日海通訊、亨通光電等；光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)注超日太陽(yáng)、南玻A 和東方日升。

數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)與估值：

新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注股票業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和市盈率。